Pneus chineses entram no mercado europeu......

Quão agressivo é o ataque dos pneus chineses ao mercado europeu?
Em 2019, quando a quota de pneus chineses para automóveis de passageiros no mercado europeu era de 59%, isso chocou muitos membros da indústria europeia local. Em 2023, o aumento desse conjunto de dados foi ainda mais surpreendente – chegando a 71,2%. Pode-se dizer que a quota combinada de pneus europeus, americanos, japoneses e coreanos no mercado europeu é pouco superior a 1/3.
Não é de admirar que a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA) tenha relatado que a importação de pneus "de baixo custo" para automóveis de passageiros e caminhões leves (PCLT) da China pela Europa (UE 27 + Reino Unido) aumentou acentuadamente - em apenas 4 anos, a participação dos pneus chineses na Europa aumentou 12,2 pontos percentuais
A ETRMA afirmou que se os dados de vendas de pneus chineses para automóveis de passageiros e camiões ligeiros no final de 2023 forem comparados com os dados relevantes de 2015, verifica-se que o crescimento das vendas de pneus chineses nestes dois segmentos de mercado ultrapassou os 40 milhões de conjuntos.
40 milhões de aparelhos em 8 anos, o ciclo de crescimento mais rápido é de 2022 a 2023. Os dados mostram que nos últimos dois anos, o crescimento anual das vendas de pneus chineses para automóveis de passageiros e pneus para caminhões leves na Europa ultrapassou 10 milhões de aparelhos. O que aconteceu nos últimos dois anos? Fechamentos de fábricas na Europa e altas taxas de inflação global. No primeiro trimestre de 2022, teve início o conflito russo-ucraniano, que trouxe não só uma série de reações em cadeia após a subida dos preços do petróleo bruto e das colheitas, mas também o encerramento de várias fábricas. Devido a dificuldades operacionais, empresas líderes retiraram a sua capacidade de produção da Rússia, resultando na obstrução do fornecimento de pneus de inverno e pneus para todas as estações na Europa.
E as fábricas locais na Europa são afectadas por elevadas taxas de inflação, os custos aumentaram acentuadamente e a eficiência da produção diminuiu. A fim de equilibrar os lucros, muitas empresas estrangeiras de pneus também implementaram encerramentos permanentes da capacidade de produção na República Checa, Alemanha, Reino Unido e outros locais da Europa, resultando numa maior deterioração da oferta de capacidade de produção local na Europa. Mesmo sem o encerramento de fábricas, os preços dos pneus produzidos pelas fábricas europeias continuam a subir sob uma inflação elevada. Os condutores europeus, que já estão a apertar as suas carteiras devido às elevadas taxas de inflação, mudaram gradualmente as suas escolhas de pneus caros na Europa, nos Estados Unidos e no Japão para pneus de elevado custo-benefício na China. Em 2023, quando muitas marcas de pneus europeias, americanas e japonesas encontraram dificuldades de vendas na Europa, as marcas de pneus chinesas entraram diretamente no modo de corrida na Europa, o que também explica porque a quota de mercado europeu de pneus chineses para automóveis de passageiros pode atingir 71,2% em 2023.
Em 2024, a procura de substituição de pneus europeus para automóveis de passageiros e pneus para camiões ligeiros mostrou uma tendência de recuperação, o que também deixa a indústria local de pneus mais preocupada - a quota de mercado dos pneus chineses aumentará? A julgar pelo volume de importação de pneus no primeiro semestre de 2024, esta preocupação não é redundante. No primeiro semestre de 2024, o volume total de importações de pneus para automóveis de passageiros e camiões ligeiros na Europa aumentou 10% em comparação com o mesmo período de 2023. Um maior volume de importações significa que a quota de mercado dos pneus chineses neste segmento de mercado pode ser ainda mais alto. No entanto, é importante notar que os pneus chineses não estão isentos de concorrentes no mercado europeu. No primeiro semestre de 2024, as importações europeias de pneus coreanos aumentaram significativamente.
No mercado europeu de pneus para camiões e autocarros, a quota de mercado dos pneus chineses ainda mantém uma quota de mercado muito elevada.
Em 2023, embora as importações europeias de pneus para camiões e autocarros sejam inferiores ao nível médio em 2022, de 6,6 milhões, ainda são cerca de 16% superiores às de 2021. Os pneus europeus para camiões e autocarros registaram um enorme declínio na procura de substituição em 2023.
O declínio na procura de substituição e o elevado volume de importações significam que uma grande proporção das vendas no mercado europeu de pneus para camiões e autocarros na China e na Coreia do Sul são substituídas por pneus importados. E uma grande proporção destes pneus importados vem da China. Portanto, a fim de conter a expansão das vendas chinesas de pneus para caminhões e ônibus no mercado europeu. Em 27 de agosto de 2024, a Administração de Remédios Comerciais do Reino Unido (TRA) decidiu continuar a implementar medidas antidumping e compensatórias sobre pneus de caminhões e ônibus importados da China. As novas taxas antidumping e compensatórias variam de £ 10,03 (RMB 94,73) a £ 110,11 (RMB 1.040) por pneu.
Dados públicos mostram que, de facto, apenas a Hankook Tire precisa de pagar uma tarifa de 10,03 libras por pneu exportado da China; outros exportadores pagarão uma tarifa de 110,11 libras por pneu. De acordo com o relatório de importação de pneus da ETRMA, embora os direitos anti-dumping e compensatórios tenham desempenhado um papel na expansão dos pneus chineses para camiões e autocarros na Europa, ainda não resolveram o problema de um grande número de pneus baratos que ocupam os camiões europeus e mercado de pneus para ônibus. Em 2017, antes dos direitos anti-dumping e compensatórios sobre os pneus chineses para camiões e autocarros, os pneus chineses representavam mais de 70% dos pneus para camiões e autocarros importados para a Europa; após a implementação dos direitos anti-dumping e compensatórios, as importações europeias de pneus chineses para camiões e autocarros caíram 75%, mas a partir do mesmo ano, as exportações dos países asiáticos para a Europa continuaram a aumentar.
Em 2023, as importações europeias de pneus para camiões e autocarros provenientes da Tailândia e do Vietname aumentarão para 3,5 milhões de conjuntos em relação a 200,000 conjuntos em 2017. No entanto, ao contrário do mercado de pneus para automóveis de passageiros, os pneus coreanos ainda não são páreos para os pneus chineses. empresas deste segmento de mercado. Em 2024, as vendas de pneus para caminhões e ônibus importados do Japão e da Coreia do Sul estão em queda.